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期市早茶 | 你需要了解的周末重要市場資訊

2020-03-09 08:36:49 和訊網  期貨日報范玲 許毛桉
期市早茶 | 你需要了解的周末重要市場資訊
  周末國際資本市場消息小集

  1. 上周六美股標普500指數跌1.71%;歐洲Stoxx50指數跌3.81%;美元指數跌0.59%;WTI原油跌9.65%;Brent原油跌9.33%;倫跌0.71%;黃金漲0.08%。美豆跌0.80%;美豆粕漲0.33%;美豆油跌2.15%;美跌2.45%;美棉跌0.88%;CRB指數跌4.02%,BDI指數漲3.01%。離岸人民幣CNH升0.17%報6.9314;德銀X—Trackers嘉實滬深300(160706)中國A股ETF跌2.16%。

  2. 美股恐慌指數VIX漲5.86%至41.94,期權市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數漲11.99%。OVX(原油ETF的VIX)指數漲23.66%。

  3. 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.99888%(前值1.00063);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.469%(前值-0.468%)。

  4. 債券市場十年期國債收益率美國跌14.9個基點,報0.773%;德國跌2.2個基點,報-0.714%。

  5. 黃金市場XAU(費城金銀指數)跌1.61%,GDM/GOD[黃金礦業指數/金價]比值報0.4931(前值0.4961),Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)漲0.08%。

  6. 美股下跌,投資者對疫情暴發沉重打擊世界經濟的潛在可能性感到擔憂。

  7. 金屬市場,倫銅小跌,因海外疫情擔憂加重以及股市大跌。

  CFTC報告顯示,截至3月3日當周,COMEX期銅投機性凈空頭持倉減少10960手至43147手合約。

  8. 原油(WTI)暴跌,為11年來最大單日跌幅,因俄羅斯與OPEC的減產協議告終,以及疫情暴發導致全球經濟放緩并影響到需求,股市大跌打壓風險偏好和石油鉆井數上升也施壓油價。

  俄羅斯不愿和OPEC+共同減產150萬桶,只贊成維持現有的減產規模至6月份,但愿意在6月與OPEC及盟國舉行會議。

  據外媒,沙特阿拉伯計劃下個月增加石油產量,日產量將超過1000萬桶。

  CFTC報告顯示,截至3月3日當周,WTI原油期貨凈多頭持倉減少31051手至117535手合約。

  貝克休斯數據顯示,截至3月6日當周,美國石油活躍鉆井數增加4座至682座,較去年同期減少152座。

  航運情報公司Kpler數據顯示,委內瑞拉本周原油庫存增加至3520萬桶,此前連跌5個月。

  Redburn預計今年全球原油需求將減少150萬桶/日。

  9. 黃金小漲,盤中從七年高位回落,因交易商為滿足股市追加保證金要求賣出黃金。

  CFTC報告顯示,截至3月3日當周,COMEX黃金期貨投機性凈多頭持倉減少16296手至268676手合約。

  德國商業銀行對年底前的金價預測由此前的1550美元/盎司上調至1650美元/盎司。

  瑞銀將6月底黃金價格預期自1650美元/盎司上調至1700美元/盎司。

  10. 重要經濟數據方面,美國2月非農就業人數增加27.3萬,前值22.5萬,預估值17.5萬。

  11. 美國2月非農就業數據強勁,企業保持強勁的招聘速度,薪資增速穩定增長,失業率較上月進一步下降。

  12. 美國1月批發庫存月率降幅大于預期,表明一季度貿易赤字減少對經濟增速預期的提振將被疲軟的庫存所抵消。

  13. 美國1月貿易赤字收窄,因進口下跌,新冠疫情影響商品和服務業,預計進口規模將繼續收窄。

  14. 穆迪預期美國2020年實際GDP增速將為1.5%,低于此前預期的1.7%。

  15. 歐盟貿易專員稱,歐盟和美國正在討論逐漸達成小型的協議。

  16. 機構調查預計,歐央行將在3月12日的會議維持利率不變,歐元區來未來一年陷入衰退的可能性升至40%的中位區間。

  17. 市場消息稱,歐洲公司債務風險達到2019年1月以來最高水平。

  18. 德國1月工業訂單環比顯著增長,因航空航天及機械制造業訂單增加。

  19. 法國1月貿易逆差擴大,因出口下跌4%,進口上升1.1%。但數據反映的是新冠肺炎疫情前的情況。

  20. 英國2月房價指數上升,因積極的就業條件和競爭激烈的抵押貸款市場繼續支撐著需求。

  21. 日本1月領先指數降至2009年11月以來最低,成為公共衛生事件正在推動經濟陷入衰退的早期信號。

  22. G20財長和央行行長稱,正密切關注新冠肺炎疫情的演變,準備采取更多行動,包括必要的貨幣政策等措施。

  23. 牛津經濟研究院預計,二季度發達經濟體投資額將出現2008年以來的首次萎縮,家庭支出年降至自歐元區危機以來的最低水平。

  24. 據EPFR Global,截至3月4日的一周,全球股票共同基金和ETF的資金流出約233億美元,全球債券基金流出126億美元。

  今日重點關注:歐元區3月Sentix投資者信心指數。

  國內財經新聞

  1. 外匯局稱,1月銀行結售匯順差442億元人民幣。

  2. 據海關總署,1—2月我國貨物貿易進出口逆差425.9億元,去年同期順差2934.8億元。

  3. 據工信部,中小企業的復工復產率也在穩步提高,達到52%。

  4. 全球2月制造業PMI降至50%以下,全球制造業增長放緩。

  5. 本周A股將有33.37億限售股解禁,周環比提升近9.30%。

  6. 交通運輸部稱,2月鐵路公路水路民航客運量下降79.9%。

  7. 中國和德國去年貿易總額2057億歐元,連續4年成為德國最重要貿易伙伴。

  期市橫向比較

上周五期貨市場絕大多數品種下跌。漲幅較大的是尿素(2.28%),燃油(1.19%),20號膠(0.87%),棕櫚油(0.61%),聚丙烯(0.42%);跌幅較大的是滬鋅(4.17%),棉花(2.72%),豆油(2.61%,菜油(2.29%),甲醇(2.18%)。
  上周五期貨市場絕大多數品種下跌。漲幅較大的是尿素(2.28%),燃油(1.19%),20號膠(0.87%),棕櫚油(0.61%),聚丙烯(0.42%);跌幅較大的是滬鋅(4.17%),棉花(2.72%),豆油(2.61%,菜油(2.29%),甲醇(2.18%)。

上周五資金多數流出。流入的品種有粳米(6.61億),尿素(4.64億),滬鎳(2.02億),螺紋鋼(1.34億),20號膠(1.33億);流出較大的是中證500(41.53億),上證50(14.88億),滬深300(10.25億),菜油(7.49億),豆粕(2.54億)。
  上周五資金多數流出。流入的品種有粳米(6.61億),尿素(4.64億),滬鎳(2.02億),螺紋鋼(1.34億),20號膠(1.33億);流出較大的是中證500(41.53億),上證50(14.88億),滬深300(10.25億),菜油(7.49億),豆粕(2.54億)。

上周五商品多數增倉。增倉幅度居前的是粳米(17.66%),燃油(8.65%),淀粉(5.96%),滬鋅(5.09%),螺紋鋼(4.16%);減倉幅度居前的是中證500(9.33%),滬深300(6.06%),豆粕(4.76%),PVC(4.63%),菜粕(4.61%)。
  上周五商品多數增倉。增倉幅度居前的是粳米(17.66%),燃油(8.65%),淀粉(5.96%),滬鋅(5.09%),螺紋鋼(4.16%);減倉幅度居前的是中證500(9.33%),滬深300(6.06%),豆粕(4.76%),PVC(4.63%),菜粕(4.61%)。

(責任編輯:陳狀 )
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